Luca Mining Corp. anunció la finalización exitosa de una transacción financiera por un monto bruto total de 211 millones de dólares canadienses (CAD) a través de ofertas de recibos de suscripción. Los recursos captados se destinarán principalmente a cubrir la parte en efectivo de la adquisición propuesta de la mina Cozamin, actualmente propiedad de Capstone Copper Corp., transacción anunciada el pasado 21 de septiembre de 2026. La operación se estructuró a través de dos colocaciones privadas de recibos de suscripción con un precio de emisión fijo de 1.00 CAD por unidad.
La transacción principal consistió en una colocación privada mediada de 155 millones de recibos de suscripción, recaudando 155 millones de CAD. Esta oferta fue coordinada por National Bank Financial Inc. como agente colocador principal, en colaboración con un sindicato de firmas financieras que incluyó a Scotia Capital Inc., Raymond James Ltd., ATB Cormark Capital Markets, BMO Capital Markets, Canaccord Genuity Corp., Haywood Securities Inc. y Stifel Nicolaus Canada Inc. De manera simultánea, Luca Mining completó una colocación privada sin intermediarios por 56.36 millones de CAD con Wheaton Precious Metals Corp. y Taurus Mining Finance Fund No. 3. Wheaton adquirió 35.22 millones de recibos de suscripción, mientras que Taurus sumó 21.13 millones de unidades.
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